תכנון פרישה

עומדים לקראת גיל פרישה? מחפשים אחר שירותי ייעוץ פרישה ותכנון מס? אצלנו ב ירון אהרוני- סוכנות לביטוח תכנון פיננסי ופרישה , תוכלו ליהנות משירות תכנון פרישה ייעודי המותאם גם לאילו מבינכם העומדים לצאת לגמלאות, גם לאילו מביניכם העומדים לקראת פנסיה מוקדמת וגם לאילו מביניכם העוזבים את מקום העבודה בגין פיטורים/התפטרות או כל סיבה אחרת.

ירון אהרוני- מומחה לתכנון פרישה

ירון אהרוני מבעלי הסוכנות, הינו מתכנן פרישה מוסמך, מקצועי ומנוסה המתמחה בליווי הליכי פרישה בהיבט הביטוחי ובהיבט הפנסיוני-פיננסי כאחד. במסגרת הליכי תכנון פרישה אותם מלווה ירון אהרוני, תוכלו ליהנות ממגוון רחב של שירותים פנסיונים ופיננסיים שכל אחד מהם נועד לשמר את ערך כספכם ובכך להבטיח את עתידכם הכלכלי לעת פרישה.

בין יתר השירותים המקצועיים הנלווים להליכי תכנון פרישה באמצעות סוכנות הביטוח ירון אהרוני-החבר שלך בעולמות הביטוח והפיננסיים, תוכלו למצוא:

  • שירותי תכנון מס ומתן ייעוץ מקצועי בכל הנוגע לאופן ההתנהלות מול רשויות המס
  • סיוע מקצועי באיתור כספים אבודים מקרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות אותן החזקתם לאורך שנות הקריירה
  • שירותי תכנון וניהול אפיקי השקעה וחיסכון באמצעות בניית תמהיל השקעות וחיסכון התואם את צרכי הלקוח לטווח הבינוני והארוך
  • מיפוי התחייבות כספיות העומדות לרשותכם (משכנתא, הלוואות, חובות וכדומה)
  • סדר ביטוחי- הליכי מקצועי באמצעותו נבדקות כפילויות ביטוח בפוליסות שונות העומדות לרשותכם
  • בניית תיק ביטוחי התואם את מכלול הצרכים הביטוחיים שלכם לקראת גיל פרישה
  • איחוד קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים – יצירת אפיק השקעתי לטווח הארוך באמצעות תכנון מיטבי של כספיכם

כל אחד מהשירותים המופיעים לעיל, מוענקים לכם לאחר תכנון מיטבי המותאם לכל אחד ואחת מכם באופן אישי, ובמסגרתו נכללים פרמטרים כגון: הסיבה בגינה נדרש הליך תכנון פרישה עבורכם (יציאה לגמלאות, פנסיה מוקדמת, עזיבת מקום העבודה, מות המבוטח וכו), מצבכם הבריאותי בעת פרישה, אופייכם ההשקעתי, אורח חייכם ואיכות החיים לה הורגלתם לאורך שנות הקריירה.


לתיאום פגישה אישית עם ירון אהרוני

חייגו עכשיו: 073-2225792

מלאו את פרטיכם ונדאג לחזור אליכם בהקדם